Testen Sie sich selbst
Bestimmen Sie kostenlos und unverbindlich Ihren Anleger-Typ.
Das ist objektiv. Geht schnell. Und einfach.
Das ist objektiv. Geht schnell. Und einfach.
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Es gibt sie noch, die guten Anlage-Profis.
Man muss sie nur finden.Wie führen Sie mit Ihrem Geld- und Anlage-Profi zusammen –
seien die Vermögen nun groß oder klein.
Mit unserem INVEST-AGENT überlassen Sie die
Auswahl des passenden Vermögensmanagers nicht dem Zufall! -
Ein Family-Office, auch für mich?
Wir legen für Sie den roten Teppich aus.Family-Offices organisieren die Verwaltung größerer Vermögen.
Aber kommt das auch für mich in Frage?
Unser INVEST-OFFICE arbeitet unabhängig von der Höhe des
Einkommens und des Vermögens, maßgeschneidert und modular. -
Es gibt sie noch, die guten Anlage-Profis.
Man muss sie nur finden.Wie führen Sie mit Ihrem Geld- und Anlage-Profi zusammen –
seien die Vermögen nun groß oder klein.
Mit unserem INVEST-AGENT überlassen Sie die
Auswahl des passenden Vermögensmanagers nicht dem Zufall! -
Ein Family-Office, auch für mich?
Wir legen für Sie den roten Teppich aus.Family-Offices organisieren die Verwaltung größerer Vermögen.
Aber kommt das auch für mich in Frage?
Unser INVEST-OFFICE arbeitet unabhängig von der Höhe des
Einkommens und des Vermögens, maßgeschneidert und modular.
Unsere Dienstleistungen
Sie suchen kompetente Antworten zu Ihrer Vermögensanlage? Wir bieten Ihnen die Lösung:
INVEST-AGENT
Überlassen Sie in Gelddingen nichts dem Zufall! Wir helfen Ihnen bei der Suche nach einer neuen Bank für die Wertpapieranlage oder nach einem geeigneten Vermögensmanager: Von der Bestimmung Ihres Anlage-Bedarfs über die Auswahl der möglichen Finanzpartner bis zur besseren Geldanlage. Objektiv und fachkundig. Für große und kleine Vermögen.
INVEST-OFFICE
Wir begleiten Sie bei allen Aufgabenstellungen rund um Ihr Wertpapierdepot: Wir schaffen Transparenz, analysieren Chancen und Risiken und entlasten Sie von Verwaltungsaufwand. Gleichzeitig wahren wir Ihre Interessen gegenüber Banken und Vermögensverwaltern. Unabhängig und gewissenhaft, je nach individuell mit Ihnen vereinbartem Umfang.
INVEST-AKTUELL
Wir bieten noch mehr: Orientierung im aktuellen Kapitalmarktumfeld, fachlichen Hintergrund und weitere Dienstleistungen für den Anleger.
Invest-Agent
Es gibt sie noch, die guten Anlage-Profis. Man muss sie nur finden. INVEST-AGENT führt Sie mit Ihrem Geld- und Anlage-Profi zusammen – seien die Vermögen nun groß oder klein.
Wir bringen Menschen, die mehr aus ihrem Vermögen machen wollen, mit den jeweils richtigen Geld- und Anlage-Profis zusammen. Schnell, einfach und objektiv. Und vor allem unkompliziert und ganz auf den jeweiligen Bedarf ausgerichtet.
Denn niemand muss sich heute noch in Gelddingen schlecht beraten lassen, oder nur die Finanzprodukte in Anspruch nehmen, die Banken, Sparkassen oder Finanzvertriebe anbieten.
Auf Sie abgestimmt
Verabreden Sie mit uns ein persönliches Gespräch. Wir besprechen Ihre Wünsche
und erarbeiten mit Ihnen einen Vorschlag für den passenden Anlage-Profi.
und erarbeiten mit Ihnen einen Vorschlag für den passenden Anlage-Profi.
Die Bestimmung Ihres-Anleger-Typs über diesen Link ist kostenlos. Eine detaillierte Übersicht unserer Leistungen und der dazugehörigen Preismodelle finden Sie hier. Das telefonische Erstgespräch und die Terminvereinbarung sind natürlich kostenlos.
Invest-Office
Sie möchten Ihr Geld gut und vertrauensvoll angelegt wissen, bei der Bank, dem Vermögensverwalter oder dem Finanzdienstleister, der am besten zu Ihnen und Ihren Zielen passt.
Sie möchten die Chancen der Geld- und Kapitalmärkte nutzen und unnötige Risiken meiden - bei hoher Transparenz und Klarheit in Strategie und Vorgehensweise.
Sie möchten vom Verwaltungsaufwand gerade bei größeren Vermögen mit mehreren Depotbanken und Anlageberatern entlastet werden.
Sie suchen professionelle und erfahrene Begleitung in der Wahrnehmung Ihrer Interessen gegenüber Ihren Banken und Vermögensverwaltern.
Ein vielschichtiges Familienvermögen beansprucht Aufmerksamkeit, Kompetenz und Vertrauen, so wie auch die Führung eines Unternehmens. Wir stehen an Ihrer Seite - in allen Themen rund um Ihre Geldanlage!
INVEST-OFFICE unterstützt Sie als Ihr zentraler Ansprechpartner und bietet gerade Inhabern größerer Vermögen eine unabhängige Beratung und langfristige Begleitung in allen (liquiden) Anlageklassen. Hierbei kommt Ihnen unsere langjährige Erfahrung an den Kapitalmärkten zugute, die wir in Ihren Dienst stellen.
Von der weitblickenden Strategie über die exakte Planung und eine konsequente, an Ihren Wünschen und Zielen ausgerichtete Umsetzung bis zur beharrlichen und kompetenten Kontrolle der von Ihnen beauftragten Banken und Vermögensverwalter - in allen diesen Funktionen und Aufgaben können wir Sie unterstützen:
- Mit einer Produkt- und Banken-unabhängigen Betrachtungsweise erarbeiten wir mit Ihnen eine an Ihren Bedürfnissen angelehnte Anlagestrategie und Vermögensaufteilung - dies ist der erste Schritt zu einer langfristigen Zusammenarbeit und damit die Basis für eine kontinuierliche Beschäftigung mit Ihren Vermögenszielen.
- In einem zweiten Schritt wird auf dieser Basis eine geeignete Bank bzw. ein geeigneter Vermögensverwalter zur bestmöglichen Umsetzung dieser Strategie gesucht - auch in Zukunft begleiten wir Sie und nehmen Ihre Interessen gegenüber Ihren Banken und Vermögensverwaltern wahr.
- Transparenz und Entlastung schaffen wir durch die kontinuierliche Prüfung der von den Banken und Vermögensverwaltern zur Verfügung gestellten Reportings bis hin zur Archivierung der Bankbelege.
- Klarheit erreichen wir für Sie durch die laufende Überwachung Ihrer Wertpapierdepots und sonstiger Vermögenswerte. Inhalt ist die Überprüfung der Einhaltung der Anlagerichtlinien, der Konditionen und der Leistungsversprechen der Banken.
- Ein wesentlicher Grundsatz ist, ausschließlich vom Kunden honoriert zu werden. Damit ist gewährleistet, Kunden unabhängig und unvoreingenommen zu beraten und loyal Ihre Interessen gegenüber Banken und Finanzdienstleistern zu vertreten.
Unsere Dienstleistungen rund um Ihr Geldvermögen werden modular vereinbart, abgestimmt auf Ihren Bedarf und mit dem Blick auf eine langfristige, vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit.
Was ist zu tun?
Verabreden Sie mit uns ein persönliches Gespräch.
Wir besprechen Ihre Wünsche und Ziele und stimmen die weitere Vorgehensweise ab.
Wir besprechen Ihre Wünsche und Ziele und stimmen die weitere Vorgehensweise ab.
Die Bestimmung Ihres-Anleger-Typs über diesen Link ist kostenlos. Eine detaillierte Übersicht unserer Leistungen und der dazugehörigen Preismodelle finden Sie hier. Das telefonische Erstgespräch und die Terminvereinbarung sind natürlich kostenlos.
Invest-Aktuell
Hier können Sie unsere Anlagepolitik der letzten vier Quartale als PDF herunterladen.
Anlagepolitik II. Quartal 2024
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Leserschaft, an den Aktienmärkten herrschte auch im zurückliegenden Quartal Rekordlaune. Nahezu alle wichtigen Indices liegen nahe ihren absoluten Höchstständen. Sogar der japanische Nikkei 225 Index konnte sein 35 Jahre altes H...
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