Unser Preismodell

…für Anleger:

Als eigentümergeführtes und Produkt- / Banken-unabhängiges Beratungsunternehmen wissen wir, dass eine transparente Preisgestaltung und eine nachvollziehbare Kostenabrechnung für Sie eine zentrale Bedeutung einnehmen.

Wir folgen dabei dem Grundsatz, dass wir im persönlichen Beratungsgeschäft mit Anlegern ausschließlich von unseren Kunden honoriert werden. Damit können wir stets gewährleisten, dass wir unsere Kunden unabhängig und unvoreingenommen beraten und loyal ihre Interessen gegenüber Banken und Finanzdienstleistern vertreten.

In diesem Sinne unterbreiten wir unseren Kunden ein detailliertes Angebot, in dem wir Ihre Wünsche und unser modulares Leistungsangebot aufeinander abstimmen.

Wenn Sie sich im Rahmen von „INVEST-AGENT“ für eine persönliche Beratung entscheiden, berechnen wir Ihnen ein Honorar von derzeit € 150 pro Stunde, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das telefonische Erstgespräch und die Terminvereinbarung sind natürlich kostenlos.

Sofern Sie sich lediglich für die online oder mobil durchgeführte Bestimmung Ihres Anleger-Typs über unsere Webseite entscheiden, wird diese Dienstleistung kostenlos angeboten. Wenn Sie sich dabei nach der Bestimmung Ihres Anlegertyps für eine persönliche Beratung entscheiden, berechnen wir Ihnen ein Honorar von derzeit € 150 pro Stunde, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer; das telefonische Erstgespräch und die Terminvereinbarung sind kostenlos. Wenn Sie sich dagegen nach der Bestimmung Ihres Anlegertyps für die Weiterleitung an eine oder mehrere, auf unserer Webseite aufgeführte Webseiten fremder Dienstleister bzw. mit unserer Webseite verlinkter Affiliate-Werbetreibender entscheiden, behalten wir uns vor, an uns gezahlte Vermittlungsprämien von den mit dieser Webseite verlinkten Affiliate-Werbetreibenden einzubehalten; die Vermittlung erfolgt nur, wenn Sie sich für eine Verlinkung bzw. Weiterleitung auf eine oder mehrere dieser Webseiten entscheiden.

Das Honorar für Dienstleistungen im Rahmen von „INVEST-OFFICE“, z. B. zur langfristigen Portfolio-Überwachung oder zur Interessenvertretung gegenüber Ihren Bank- und Finanzpartnern, werden wir mit Ihnen separat abstimmen. Für eine persönliche Beratung berechnen wir Ihnen ein Honorar von derzeit € 150 pro Stunde, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das telefonische Erstgespräch und die Terminvereinbarung sind natürlich kostenlos.

 

…für Finanzdienstleister:

Wir bieten unseren Mandaten attraktive, marktübliche Honorare an. Sie werden frei zwischen Ihnen und uns verabredet und schriftlich fixiert; sie richten sich nach dem Umfang und den Anforderungen der uns gestellten Aufgabenstellung, dem erwarteten Zeitrahmen unseres Engagements sowie der Qualifikation des bzw. der Berater.

Für eine persönliche Erstberatung berechnen wir Ihnen ein Honorar von derzeit € 250 pro Stunde, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Das telefonische Erstgespräch und die Terminvereinbarung sind natürlich kostenlos. Die Kosten für die Erstberatung werden verrechnet, wenn sich aus der Erstberatung eine weitere Beauftragung ergibt, die damit thematisch in Zusammenhang steht.

Bei Bedarf bieten wir Ihnen an, für komplexere Projekte und Aufgabenstellungen erfahrene Kolleginnen oder Kollegen aus unserem Beirat oder dem weiteren Netzwerk hinzuziehen; die Projektsteuerung und die Honorierung laufen dabei, je nach Vereinbarung, über uns oder einen der hinzugezogenen Partner – Sie haben immer einen Ansprechpartner.