Company* Pflichtfelder 1. Wie interessiert sind Sie an Geld- und Finanzfragen? * sehr interessiert interessiert wenig Interesse kein Interesse 2. Wie schätzen Sie Ihre Kenntnisse zu Geld- und Finanzfragen ein? * überdurchschnittlich mittel niedrig keine 3. Haben Sie bereits Pläne zu Ihrer finanziellen Zukunft entwickelt? * bereits erledigt habe erste Schritte eingeleitet habe mir erste Gedanken gemacht brauche Hilfe 4. Fühlen Sie sich wohl dabei, wenn Sie Ihr Vermögen selbst managen? * super Sache! ich fühle mich wohl dabei. wenn es sein muss... nicht für mich. 5. Haben Sie die Zeit, sich um Ihre Geld- und Finanzfragen selbst zu kümmern? * viel Zeit ein wenig Zeit wenn es sein muss keine Zeit 6. Sind Sie mit der Leistung Ihrer Hausbank, Ihrer Direktbank, Ihres Finanzvermittlers oder Ihres Vermögensverwalters zufrieden? * sehr zufrieden passt soweit könnte viel besser sein nicht zufrieden 7. Zu welchen Themen und Motiven suchen Sie Rat? (Mehrfachangaben möglich) * Aktueller Anlagebedarf (z.B. zu viel Geld auf Tages- / Termingeldkonto) Langfristiger Vermögensaufbau Vorstufe zu einer späteren Investition in eine Immobilie Anlage Einmalbetrag (z.B. aus Erbschaft, Abfindung, Hausverkauf) Wahrnehmung von Opportunitäten (spekulative Anlage) Altersvorsorge Finanzplanung Sonstiges 8. An welche Formen der Geldanlage denken Sie? (Mehrfachangaben möglich) * Aktien Fonds ETF's Anleihen Tages- / Termingeld Zertifikate Nachhaltige Investments Rohstoffe Währungen Beteiligungen Immobilien Hedgefonds, Private Equity Family-Office-Dienstleistungen Finanzplanung Weiß nicht Sonstige 9. Wie hoch ist der Teil Ihres Vermögens, der aktuell angelegt werden kann? * Weniger als 50.000€ 50.000€ bis 100.000€ 100.000€ bis 250.000€ 250.000€ bis 500.000€ 500.000€ bis 1 Million € Über 1 Million € 10. Mit welchem Institut arbeiten Sie hauptsächlich bei der Anlage Ihres Geldes zusammen? Sparkasse Genossenschaftsbank Großbank kleinere Privatbank Direktbank / Online-Broker Fondsgesellschaft Finanzvermittler Vermögensverwalter Keinem der Genannten Weiß nicht 11. Wie möchten Sie mit Ihrem neuen Anlage-Profi in Zukunft zusammenarbeiten? * Ich brauche keinen persönlichen Kontakt zu einem Berater, denn für mich reichen online, mobil, aber auch Telefon oder Videokonferenzen aus Ich wünsche mir den Besuch meines neuen Beraters bei mir zu Hause oder in meinem Büro Ich besuche meinen Berater in dessen Büro, aber nur wenn es in der Nähe ist (maximal 1 Stunde entfernt) Ich besuche meinen Berater in dessen Büro, auch wenn es etwas weiter weg liegt Weiß nicht 12. Welches Preismodell bevorzugen Sie? (Mehrfachangaben möglich) Einzelabrechnung Pauschaler Preis / All-In Gebühr Erfolgsabhängige Vergütung Honorarberatung Egal Weiß nicht 13. Was ist Ihnen sonst noch wichtig (z.B. Research, Publikationen, Einladungen zu Events, ...)? Nun haben Sie die Wahl: Tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten ein: Name * Telefon * Email * Eine detaillierte Übersicht unserer Leistungen und der dazugehörigen Preismodelle finden Sie hier. Das telefonische Erstgespräch und die Terminvereinbarung sind natürlich kostenlos.Zurück zu Invest-Agent
